العميل السري (جيمس بوند) في رحلة بحثه عن ماكينة روسية لفك الرموز، لكنه يحتاج لإيجاد هذه الماكينة قبل أن تكتشفها منظمة (الشبح) أولًا. وخلال مهمته تلك تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين الفتاة الروسية (تاتيانا رومانوفا).