في (لوس أنجلوس) (فرانك ديفيس) وزوجته (لينور) يتوقعان ولادة طفلهما الثاني ، هذا بعد سنوات من منع الحمل وتناول الحبوب لذلك ، والانتظار . يولد الطفل ، ولكنه يأتي للحياة مشوها ، ومخيفا، ويبدو كالوحش القاتل عندما يأتي للحياة ، فيحاول أحد الأطباء خنقه وقتله ، ولكنه يقتل طاقم التمريض والأطباء ، ويهرب ، تبدأ الشرطة في التحقيق في عمليات القتل ، هذا عندما تقودهم التحقيقات إلى مفاجأة حول ماهية حقيقة الطفل .