أتم الشاب الواعد جيمس كلايتون دراسته العلمية في المركز الأول على دفعته. يعمل جيمس ساقيًا في حانةٍ ،حيث يفكر في خطوته العملية القادمة. يقابله والتر بورك الذي يجند الأفراد للعمل بالمخابرات المركزية الأمريكية، ويظن أن كلايتون من النوع الملائم للعمل في المخابرات. يوافق كلايتون على العرض وينضم إلى مركز التدريب وهناك يبرهن على حسن اختيار بورك له. يتعرف جيمس إلى ليلى زميلته الجديدة التي تماثله في المهارة ويُعجب بها. يُكلف كلايتون بمهمةٍ خطرةٍ تتعلق بكشف جاسوسٍ داخل برنامج التدريب.