تنتهي فترة خدمة عميل المباحث الفيدرالية السابق (فوكس مولدر)، إلا أن إختفاء عميلة فيدرالية بعد توقع أحد القساوسة بذلك، وعدم قدرة المباحث على الوصول إليها، أدى إلى طلب المباحث الفيدرالية من العميلة السابقة (دانا سكولي) إقناع (فوكس) كي يعاونهم في الوصول إلى مكان اختباء العميلة المختفية.