مهمة 100 عام، مهمة صعبة وخطيرة لدرجة أنها ظلت غير منجزة لأكثر من قرن. بينما حاول عدد لا يحصى من السحرة إنجاز هذا الهدف المرهق، انتهت نتائجهم إما بهزيمة ساحقة أو أسوأ. ومع ذلك ، فإن “ناتسو دراغنيل” وأصدقاؤه، “لوسي هارتفيليا” و “غراي فولباستر” و “ايرزا سكارليت” و “ويندي مارفيل”، جنبًا إلى جنب مع “هابي” و “شارلي”، يشرعون بطموح في البحث. بعد مرور عام على تغلب نقابة “فيري تيل” على القوى الشيطانية لـ “اكنولوجيا” و “زيريف”، قام “ناتسو” وفريقه برحلة إلى قارة “غيلتينا” الشمالية، حيث يبحثون عن صاحب مهمة الـ100 عام، ليتلقوا مهمتهم الشبه مستحيلة، ختم آلهة التنين الخمس، مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون بهذه القوة الهائلة والتي إذا لم يتم التصرف بخصوصها، يمكن أن تسبب دمارًا هائلا. في غضون ذلك، يتم تجنيد عضوة جديدة مفعمة بالحيوية تُدعى “توكا” في “فيري تيل” على الرغم من أن طاقتها النابضة بالحياة وطبيعتها العاطفية تجعلها مثالية للنقابة، يبدو أن هناك الكثير بخصوصها، أكثر مما تراه العين. عاقدين العزم على إنجاز مهمتهم التي تبدو مستعصية، يبدأ “ناتسو” وأصدقاؤه بحثهم الغادر عن آلهة التنين. ومع ذلك، بمجرد مواجهة نقابة مظلمة جديدة تُدعى “ديابولوس”، جنبًا إلى جنب مع أحدث المستجدة في “فيري تيل” والتي تكشف عن ألوانها الحقيقية، سيجد “ناتسو” وفريقه أن مهمة الـ100 عام ليست التحدي الوحيد الذي يواجهونه.