حول قصة حب غير متوقعة بين ميرا، مسؤول في منظمة شريرة يسعى جاهداً للسيطرة على العالم، وبياكويا ميموري، فتاة سحرية تنطلق لعرقلة خططهم

كاتسوتي ماهو شوجو تو آكو وا تيكيتاي شيتيتا ذا ماجيكال جيرل أند ذا إيفيل لوتينانت يوزد تو بي آر تشينيميس The Former Magical Girl & Evil Enemy The Magical Girl and Evil Officer Beauty and the Beast