العالم ينقسم إلى فصيلين رئيسيين، البشر والوحوش المعروفة باسم "الكاتاوارا". على الرغم من أن تاما تعتبر من الكاتاوارا، إلا أنها تحب البشر، وتلتزم بحمايتهم من الشر، حتى ولو استدعى الأمر أن تقاتل أفراد فصيلتها. أما شقيقها جينكا، فهو يكره البشر، على الرغم من أنه في الغالب يعتبر أحدهم. ينضم إلى الأخوين سياف جبان يدعى شينسوكي، الذي يرغب في تعلم كيفية اكتساب القوة. عندما يكتشف الفريق مؤامرة لإجراء تجارب على البشر وتحويلهم إلى وحوش، يتفقون على القضاء على الجهة المسؤولة، حتى لو استدعى ذلك مواجهة جيش كامل من المحاربين

ورينغ ستيتس يوكو 戦国妖狐