تدور أحداث المسلسل في فترة سُميت باسم ”الكساد الكبير“ وهي أزمة اقتصادية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العشرينات واستمرت حتى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي يأخذ المسلسل حيز تلك الفترة حيث هنالك مدينة ملاه متنقلة تُسمى ”كرنفال“ يأخذ المسلسل اسمه منها وهم في طريقهم يتجولون يلتقون بشاب مزارع وشخص يركب جرافةً يحاول هدم بيت الشاب ويقول أن القانون يسمح له بذلك في اشارة لأن المزرعة سقطت في يد البنك كما يبدو، ولكن الشاب كان يحاول دفن أمه التي توفيت للتو يحاول أحد العاملين بالكرنفال التدخل ليحول بين الرجل والشاب ثم يساعدونه بدفن امه ويقيمون مأتم مصغر ثم يصر من في الكرنفال أن يركب الشاب معهم وأن يأخذوه معهم فتبدأ رحلة من الغرابة والعجابة تغيرت فيها تفاصيل ذلك العالم بالكامل فالشاب ليس شاب عادي على ما يبدو وما يُمثله ليس بالشيء العادي أبداً، من ناحية آخرى لدينا قسيس وأخته يدعون للرب وللالتزام بالدين وتبدو على القس علامات الايمان والالتزام الديني ولكن مالعلاقة بين هذا وذاك؟ لا نعلم تبدأ الأحداث تتوالى والأسئلة تكثر وأدلة الأجوبة تُجمع من بقايا الحلقات حتى نكتشف النوايا ونكتشف ما يمثله كل من هذان الشخصان الشاب والقس بالذات وتتحول القصة بالموسم الثاني إلى منحنيات أكثر اثارةً وأكثر تطوراً.